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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

17 avril 2018 CDI Lyon - 69

Management : Non renseigné
Référence : 18000DZ3-24873003

Créée en 1988, la Banque Rhône-Alpes est présente sur 9 départements et dispose d'un réseau de 80 agences, dont 10 centres d'affaires.
Ses 627 collaborateurs ont à coeur d'accompagner au quotidien plus de 165 000 clients et de participer au développement économique de leur région. La banque contribue également au rayonnement culturel et sportif de la région Rhône-Alpes au travers de ses nombreux partenariats et mécénats.
La Banque Rhône-Alpes fait partie intégrante du Groupe Crédit du Nord qui est au service de plus de 2 millions de clients Particuliers, 215 000 Professionnels et 53 000 Entreprises et Institutionnels sur toute la France.
La satisfaction client est au coeur de notre culture d'entreprise et de notre stratégie.
Les valeurs fondamentales de notre Groupe : la proximité, liée à notre fort ancrage régional au travers de 910 agences, et l'exigence en termes de qualité de service.

Description du poste :
La Banque Rhône Alpes (Groupe Crédit du Nord) recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en charge de l'accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d'un groupe d'agences du bassin Lyonnais.

Vos principales missions :
- Animer et appuyer les collaborateurs des agences de votre périmètre (réunions d'informations, formation...).
- Gérer et développer la clientèle sur les aspects patrimoniaux : mener des diagnostics patrimoniaux basés sur la situation familiale, la fiscalité, les régimes matrimoniaux, la composition du patrimoine des clients pour leur proposer des solutions financières adaptées.
- Etre proactif auprès des clients pour suivre l'évolution de leurs besoins, de leur patrimoine, de leurs projets.
- Développer de nouvelles relations patrimoniales.
- Maintenir son expertise sur les sujets patrimoniaux (fiscalité, cadre juridique...).

De formation Supérieur (3e Cycle, ESC, ITB...) et spécialiste de la gestion de patrimoine. Votre expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire vous confère une bonne connaissance des marchés financiers et une maîtrise parfaite des logiciels d'analyse patrimoniale.

Vous avez le goût du contact, des qualités d'animateur, vous faites preuve de pédagogie, du sens de l'écoute et des responsabilités. Ces qualités vous seront essentielles pour intégrer ce poste qui offre, à terme, de réelles perspectives d'évolutions.

Vous souhaitez vous réaliser au sein d'un groupe bancaire responsable privilégiant la proximité et la recherche de l'excellence dans la relation client.

Rémunération : A définir.


17 personnes ont répondu à cette offre.


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