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Ingénieur Conseil Patrimonial H/F

25 avril 2018 CDI Annecy - 74

Management : Non renseigné
Référence : CA/ICP/74A/2140268

Ressources Conseil recherche pour l'un de ses clients acteur de référence de l'ingénierie patrimoniale sur mesure, pour une clientèle privée et professionnelle à haute valeur ajoutée, un Ingénieur Conseil Patrimonial H/F - CDI.
Poste basé en Agglomération Annécienne.

Dans le cadre de son développement, vous rejoignez une structure reconnue pour ses pratiques d'excellence en gestion patrimoniale sélective. Vous contribuerez à accompagner la croissance et la structuration de l'organisation dans le respect de son modèle singulier d'activité.

Mission :
Vos missions reposent sur une double compétence :
- Le conseil en stratégie patrimoniale (patrimoine privé et patrimoine professionnel) et le conseil en investissement (immobilier, financier et assurance-vie).
- Le business development grâce à une pratique maitrisée du développement et de la génération de lead en environnement investisseurs (Professionnels et Institutionnels).
Vous construisez et développez votre portefeuille Prospects et Clients ainsi que les réseaux de partenaires Apporteurs d'Affaires (experts-comptables, avocats d'affaires, notaires...).
Vous savez écouter et comprendre les attentes et l'environnement de vos interlocuteurs afin de proposer des solutions d'ingénierie patrimoniale sur mesure et évolutive tout au long des cycles de vie des structures et des affaires.
Vous accompagnez les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...). Vous saurez notamment proposer des solutions adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...).
Vous prendrez également en charge avec l'aide des collaborateurs de l'équipe, les réponses aux questions juridiques et fiscales, les recherches pour des dossiers de clientèle, la mise à jour de documents, la création des supports patrimoniaux (loi de finances...), la veille juridique et fiscale.

Profil, Rémunération et Conditions de Travail :
De formation supérieure Bac +5 DJCE, Master de fiscalité / notariat /gestion de patrimoine.
Vous maîtrisez la fiscalité des personnes physiques (essentiellement TNS) et morales, le régime des sociétés (SCI, SCP SAS...) et/ou avez une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale et/ou de la protection sociale depuis au moins 5 ans (vous maîtrisez l'analyse patrimoniale).

Vous intégrez une équipe dynamique :
- Un esprit startup qui donne envie de se dépasser tous les jours.
- Des objectifs ambitieux de développement et une vision moderne de l'entreprise.
Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance. Vous savez utiliser les outils dédiés à l'analyse patrimoniale. La connaissance du secteur Banque Privé, Assurance/Mutuelle serait un plus.

Rémunération motivante récompensant les performances commerciales selon expérience/profil + package (variable, primes, etc.). Poste en CDI basé en agglomération Annécienne.

CV, lettre de motivation et prétentions à adresser à : Ressources Conseil, anne.casati.2110063.23@rhapply.com

Rémunération : Non précisé.


Soyez l'un des 10 premiers candidats.


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